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Halbleiterszene in den USA wird boomen
Die Herstellung von Halbleitern ist ein hartes Geschäft - zumindest teilweise, denn es ist fast unmöglich, Kauf- und Bauzyklen aufeinander abzustimmen. Die Planung und der Bau von Fabriken dauern mehrere Jahre und verschlingen oft Milliarden von Dollar, und die Nachfrage nach Chips aus bestimmten Branchen ändert sich von Quartal zu Quartal oder sogar noch schneller. Gegenwärtig steigen vor allem in den Vereinigten Staaten die Produktionskapazitäten, obwohl die Nachfrage nach Chips nachlässt.
Im April prognostizierte Gartner, dass die weltweiten Halbleiterumsätze im Jahr 2023 um 11,2 Prozent sinken werden, bei einem Gesamtumsatz von 532,2 Milliarden USD.1 Im vergangenen Jahr belief sich der Markt auf einen Umsatz von 599,6 Milliarden USD, was einer Wachstumsrate von nur 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten weisen darauf hin, dass die DRAM-Nachfrage stark rückläufig ist und dass NAND einem ähnlichen Muster folgen wird. Die verschiedenen Märkte wachsen auch mit unterschiedlichen Raten, wobei volumenstarke Sektoren wie PCs, Tablets und Smartphones langsamer wachsen, während die Märkte für die Automobilindustrie, die Industrie, das Internet der Dinge (IoT) und die Luft- und Raumfahrt auf dem Vormarsch sind.
Diese Verlangsamung wird jedoch wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein, und die Frage der Produktmischung wird eine wichtige Rolle spielen, da die Chiphersteller dazu übergehen werden, die Spitzenprodukte zu liefern, die auf starken Wachstumsmärkten benötigt werden (Abbildung 1).
Abbildung 1: In der Vergangenheit war das Umsatzwachstum bei Halbleitern stark, bis zu 20 Prozent im Jahr 2021. Auch in Zukunft werden die Umsätze weiter wachsen, allerdings mit einer langsameren durchschnittlichen Rate von etwa sechs bis acht Prozent jährlich bis 2030. (Bildquelle: McKinsey & Company)
In der Zwischenzeit wird es bei den Halbleiterproduktionsanlagen wahrscheinlich ein vergleichbares Auf und Ab geben. Laut dem World Fab Forecast von SEMI werden die weltweiten Ausgaben für Frontend-Anlagen im Jahr 2023 voraussichtlich um 22 % auf 76 Mrd. USD sinken, nachdem sie zuvor ein Rekordhoch von 98 Mrd. USD erreicht hatten.3 Im Jahr 2024 soll diese Zahl um 21 % auf 92 Mrd. USD steigen.
Abbildung 2: Obwohl die Ausgaben für Produktionsanlagen im Jahr 2023 zurückgehen, werden diese Zahlen weiter steigen, um das starke Wachstum der Halbleiterfabriken zu unterstützen. (Bildquelle: SEMI)
Der Rückgang im Jahr 2023 ist auf eine schwächere Chipnachfrage und einen höheren Bestand an Verbraucher- und Mobilgeräten zurückzuführen. Gleichzeitig wird die steigende Nachfrage nach Halbleitern in den Segmenten Hochleistungsrechner (HPC) und Automobilbau das kommende Wachstum antreiben.
Bauen für die Zukunft, auf dem heimischen Markt
Gleichzeitig mit dieser Marktdynamik gewinnt der Techno-Nationalismus an Stärke, da immer mehr Unternehmen es vorziehen, im eigenen Land hergestellte Geräte zu kaufen. „Halbleiter werden heute als ein Thema der nationalen Sicherheit angesehen“, so Richard Gordon, Practice Vice President bei Gartner. „Regierungen auf der ganzen Welt bemühen sich, die Selbstversorgung in der Halbleiter- und Elektroniklieferkette zu sichern. Dies führt dazu, dass weltweit Anreize für Onshoring-Initiativen geschaffen werden.“
In den nächsten zwei bis drei Jahren werden die Halbleiterhersteller Milliarden in den Vereinigten Staaten investieren und Zehntausende von Arbeitsplätzen schaffen. Allein im vergangenen Jahr kündigten einige dieser Unternehmen Pläne an, Chips in den Vereinigten Staaten zu produzieren, darunter:
- GlobalFoundries (GF) erwarb im Juni 2020 etwa 27 Hektar Land in der Nähe seiner Fab-8-Anlage in Malta, NY,4 und kaufte dann im April 2023 weitere 324 Hektar,5 womit sich der Gesamtbesitz auf etwa 450 Hektar erhöht. GF beschäftigt in der Anlage, in die das Unternehmen bisher mehr als 15 Milliarden USD investiert hat, rund 2500 Mitarbeiter.
- Intel kündigte Anfang 2022 an, 20 Milliarden USD in den Bau von zwei neuen, hochmodernen Chipfabriken in Licking County, Ohio, zu investieren, in denen 3000 Menschen beschäftigt sein werden.6 Die Fabrik wird voraussichtlich ab 2025 Chips ausliefern.
- Samsung Semiconductor hat 2022 den ersten Spatenstich für einen Standort in Taylor, Texas, gesetzt, der 2024 in Betrieb genommen werden soll.7 Samsung schätzt, dass das Unternehmen 17 Milliarden USD in den Ausbau investieren wird, davon 6 Milliarden USD in Gebäude und 11 Milliarden USD in Maschinen und Anlagen. Der Standort wird 20.000 Arbeitsplätze schaffen.
- Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) kündigte Ende 2022 an, dass sie ihre Fabrik in Arizona mit einer Investition von 40 Milliarden USD erweitern wird.8 Bis 2026 wird diese Fabrik moderne Chips mit einem Prozessknoten von 3 Nanometer (nm) herstellen.
- Texas Instruments (TI) geht davon aus, dass das Unternehmen am Ende 30 Milliarden USD investiert und 3000 Arbeitsplätze in seinem 300-Millimeter-Halbleiterwerk in Sherman, Texas, geschaffen haben wird, das für die Herstellung von Analog- und Embedded-Processing-Chips in vier Produktionsstätten gebaut wurde.9 Das Werk wird 2025 die Produktion aufnehmen. TI kündigte außerdem eine weitere 300-mm-Fabrik in Lehi, Utah, an, die bis 2026 Chips produzieren soll.10 Die Fabrik wird 11 Milliarden Dollar kosten und 800 Arbeitsplätze schaffen.
Natürlich sind nicht alle Halbleiterhersteller auf den Zug aufgesprungen und bauen Produktionsstätten. In einigen Fällen ist es zu einer Kaufentscheidung gekommen. So gab Bosch letzten Monat seine Absicht bekannt, die Vermögenswerte von TSI Semiconductors mit Sitz in Roseville, Kalifornien, zu erwerben. In den nächsten fünf Jahren wird das Unternehmen rund 1,5 Milliarden USD investieren, um die Fabrik auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Ab 2026 wird sie 200-mm-Siliziumkarbid(SiC)-Wafer herstellen.
Es liegt auf der Hand, dass die Halbleiterhersteller in die Zukunft investieren wollen, und zu diesem Plan gehört auch eine robuste Halbleiterfertigung in den Vereinigten Staaten. Wir haben schon lange von Silicon Valley gehört, aber die Landschaft wird immer größer. Die Silicon Gulch in Texas, die Silicon Desert in Arizona, die Silicon Alley in New York und die Silicon Mesa in New Mexico nehmen ihren Platz auf der Landkarte der Halbleiterindustrie ein. In den nächsten zehn Jahren dürfte die Konzentration auf Komponenten die Vereinigten Staaten in eine führende Position in der Elektronikfertigung bringen.
Referenzen:
Über den Autor
Hailey Lynne McKeefry is a freelance writer on the subject of supply chains, particularly in the context of the electronics components industry. Formerly editor-in-chief of EBN, “The Premier Online Community for Supply Chain Professionals”, Hailey has held various editorial contribution and leadership roles throughout her career, but as a Deacon she balances her work with her other passion: being a Chaplain and Bereavement Counsellor.
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